Как привязать задачу к клиенту?
Чтобы в задаче отображалась информация по клиенту ее можно привязать к конкретному клиенту. Такими задачами могут быть, например, напоминание о звонке клиенту, чтобы напомнить ему об оплате заказа.
Для привязки задачи к клиенту откройте окно задачи нажмите ссылку «Изменить привязку»:
При нажатии ссылки в форме появится поле «Привязать к»:
Выберите в этом поле значение «к клиенту». При этом в форме появится дополнительное поле «Поиск клиента».
Введите в этом поле ФИО или Email (можно ввести только часть данных) и нажмите кнопку «Найти». Под полем будет выведен список клиентов, соответствующих заданному поисковому запросу:
Нажмите на блок с данными клиента, к которому нужно привязать задачу. Вся информация о клиенте, включая контактные данные будет добавлена в карточку задачи:
Внесенные изменения можно сохранить или отменить.