Как привязать задачу к заказу?

Удобно назначать задачи, связанные с заказами/клиентами/компаниями. Таким образом можно ставить напоминания о звонках, встречах, отправке документов и т.д. В самой задаче и в карточке клиента, заказа или компании также будут видны все активные задачи. И любой менеджер может сразу увидеть, что происходит с компанией или клиентом. Какие задачи поставили коллеги.

Для привязки задачи к заказу откройте окно задачи нажмите ссылку «Изменить привязку»:

При нажатии ссылки в форме появится поле «Привязать к»:

Выберите в этом поле значение «к заказу». При этом в форме появится дополнительное поле «№ заказа», в котором нужно указать номер привязываемого заказа. Такие задачи будут видны в карточке заказа.

Внесенные изменения можно сохранить или отменить.


Ответы по INSPIRO