Контроль бизнеса в INSPIRO
Как смотреть движение товаров, заказы, отчёты и другие ключевые разделы системы
Для кого этот гайд
Для собственника или руководителя, который не выполняет ежедневные операции в INSPIRO, но использует систему для контроля бизнеса. Здесь собраны основные способы посмотреть результаты работы команды, заметить отклонения и понять, где требуется дополнительная проверка.
Что вы научитесь контролировать
- движение конкретного товара и общие изменения складских остатков;
- количество и состояние заказов, оплаты и загрузку доставок;
- продажи, принятые оплаты, прибыльность заказов и эффективность ассортимента;
- клиентскую активность и назначение других разделов системы.
Рекомендуемый ритм просмотра
Заказы в режимах «Kanban» и «Календарь», а также отчёт «Принятые оплаты».
Движение товаров, списания, остатки и прибыльность заказов.
Продажи товаров, ABC-анализ ассортимента и активность клиентов.
Как смотреть движение товаров
Контроль товаров и складских остатковКонтролировать крупные поставки, списания, возможные недостачи и корректность работы сотрудников со складом.
Товары → Товары или Магазин → Отчёты.
Вы увидите историю конкретного товара или общую картину движения остатков за выбранный период.
Движение конкретного товара
Этот способ подходит, когда нужно проверить один товар: понять, когда он поступал, где продавался и в каких складских документах участвовал.
Что сделать
- Откройте раздел «Товары» → «Товары».
- Найдите нужный товар и откройте его карточку.
- Перейдите во вкладку «Склад».
- Просмотрите историю движения товара и при необходимости откройте связанный заказ или складской документ.
Во вкладке «Склад» можно увидеть
- в каких заказах товар был продан;
- в каких складских документах товар участвовал;
- в каких текущих заказах находится товар.
Движение группы товаров или остатков за период
Когда нужно увидеть не один товар, а общую картину по складу, используйте отчёт «Отчёт по движению склада по дням».
Что сделать
- Откройте раздел «Магазин» → «Отчёты».
- Перейдите во вкладку «Магазин».
- Выберите отчёт «Отчёт по движению склада по дням».
- Установите нужный период и доступные фильтры.
- Сформируйте отчёт и сравните поступление, реализацию, списание и остаток.
В отчёте отображается
- сколько товара было принято;
- сколько товара было реализовано;
- сколько товара было списано;
- какой остаток получился.
Как смотреть список заказов
Контроль статусов, оплат и доставокПолучить общую картину по заказам без открытия каждой карточки и быстро заметить накопление заказов на отдельных этапах.
Магазин → Заказы.
Вы сможете оценить статусы заказов, оплаты, количество заказов и загрузку доставок.
В разделе «Заказы» предусмотрено три режима просмотра. Они показывают одни и те же заказы с разных сторон: по статусам, подробным строкам или датам доставки.
Режим «Kanban»
Заказы, распределённые по статусам. Также видны общие данные по количеству заказов и оплатам.
На каких этапах сосредоточено больше всего заказов?
На скопление заказов в одном статусе, неоплаченные заказы и этапы, на которых работа замедляется.
Что сделать
- Откройте раздел «Магазин» → «Заказы».
- Переключитесь в режим «Kanban».
- Оцените количество заказов в каждом статусе.
- При необходимости откройте конкретный заказ, чтобы проверить детали.
Режим «Список»
Заказы в виде строк с подробной информацией и возможностью использовать фильтры.
Какие заказы соответствуют нужным условиям и требуют проверки?
На отменённые, незавершённые или неоплаченные заказы, а также на выборки за нужный период.
Что сделать
- Переключитесь в режим «Список».
- Используйте доступные фильтры, чтобы получить нужную выборку.
- При необходимости нажмите «Настроить интерфейс» и выберите удобный состав отображаемых данных.
- Откройте заказ только тогда, когда требуется уточнить его состав, статус или оплату.
Режим «Календарь»
Заказы с указанной датой доставки в календарном виде. Доступны режимы просмотра по неделям и месяцам.
На какие даты приходится основная нагрузка по доставкам?
На перегруженные дни, неравномерное распределение доставок и заказы, которые необходимо дополнительно проверить.
Что сделать
- Переключитесь в режим «Календарь».
- Выберите представление «Неделя» или «Месяц».
- Оцените распределение заказов по датам доставки.
- Откройте конкретный заказ, если нужно уточнить время, адрес или состояние доставки.
Как смотреть отчёты
Контроль результатов бизнесаПонимать результаты работы бизнеса и замечать изменения по продажам, оплатам, прибыльности, ассортименту и клиентам.
Магазин → Отчёты.
Вы сможете оценивать показатели в нужном разрезе и формулировать конкретные вопросы команде.
Общий порядок работы с отчётами
- Откройте раздел «Магазин» → «Отчёты».
- Выберите вкладку и нужный отчёт.
- Установите период и другие доступные фильтры.
- Сформируйте отчёт.
- Сравните результат с предыдущим периодом или плановым значением.
- При отклонении перейдите к деталям и уточните причину у ответственного сотрудника.
Отчёт «Продажи товаров»
Информацию о реализации товаров по периодам, группам товаров, менеджерам и клиентам.
Что и в каком объёме было продано за выбранный период?
На динамику продаж, сильные и слабые группы товаров, а также заметные отклонения по сотрудникам или клиентам.
Этот отчёт подходит для оценки продаж. Он показывает реализацию товаров, но не заменяет отчёт о фактически принятых оплатах.
Отчёт «Принятые оплаты»
Полученные оплаты по способам оплаты, менеджерам и датам.
Сколько денежных средств фактически приняли от клиентов?
На общую сумму оплат, распределение по способам оплаты и расхождения между продажами и поступившими денежными средствами.
Отчёт «Прибыльность заказов»
Финансовый результат в разрезе отдельных заказов.
Какие заказы приносят больше прибыли, а какие выглядят слабо?
На заказы с высокой суммой продажи, но низкой прибыльностью, и на повторяющиеся отклонения.
Отчёт «ABC-анализ ассортимента»
Вклад товаров или групп товаров в общий результат за выбранный период. В системе доступны варианты ABC- и ABCD-анализа.
Какая часть ассортимента даёт основной вклад в продажи или прибыль?
На товары из ведущих групп, позиции с низким вкладом и изменения состава групп между периодами.
ABC-анализ помогает расставить приоритеты в ассортименте. Не принимайте решение только по одной группе: учитывайте сезонность, назначение товара и период анализа.
Отчёт «Клиенты, совершившие покупки за определённый промежуток времени»
Список клиентов, которые покупали в выбранный период, и данные об их покупках.
Кто покупает у бизнеса и насколько активно?
На постоянных клиентов, крупных покупателей, снижение активности и группы для дальнейшей маркетинговой работы.
Отчёт подходит для сегментирования клиентской базы. Он помогает определить, кому можно предложить повторную покупку, персональную коммуникацию или участие в программе лояльности.
Правила работы с отчётами
- перед формированием отчёта проверьте период и другие фильтры;
- для сравнения периодов используйте один и тот же отчёт и одинаковые настройки;
- не сравнивайте продажи и принятые оплаты как один и тот же показатель;
- сначала найдите отклонение, затем переходите к конкретным заказам, товарам или документам;
- используйте отчёт как основание для вопроса и управленческого решения, а не как готовое объяснение причины.
Краткий обзор других разделов
Для знакомства с возможностями системыПомимо товаров, заказов и отчётов, в INSPIRO есть разделы для работы с клиентами, сотрудниками, доставками, сообщениями и финансами. Изучать их все сразу не требуется. Собственнику достаточно понимать назначение блоков и знать, где искать дополнительную информацию.
4.1. Блок «CRM Клиенты»
Клиенты и контакты
Карточки клиентов, история покупок, контактные данные, лицевые счета и бонусный баланс.
Компании
Поставщики и клиенты — юридические лица, а также история взаимодействия с ними.
Задачи
Поручения сотрудникам, контроль сроков и напоминания по заказам, документам и работе с клиентами.
Центр сообщений
Диалоги с клиентами из подключённых каналов связи внутри системы.
4.2. Блок «Логистика»
Распределение курьеров
Заказы с доставкой, назначение курьеров, планирование маршрутов и контроль выполнения.
4.3. Блок «Финансы»
Назначение
Контроль движения денежных средств: поступлений, расходов, закупок и операций по счетам.
Ограничение
Раздел помогает управлять финансовыми потоками, но не заменяет бухгалтерский учёт.
4.4. Блок «Настройки»
Параметры
Расширенные настройки поведения системы, заказов и интерфейса.
Доставки
Настройка правил, интервалов и других параметров работы доставки.
Оповещение пользователей
Автоматические сообщения клиентам о заказах, памятных датах, бонусах и других событиях.
Проверка после обучения
- Вы умеете открыть вкладку «Склад» в карточке товара и посмотреть историю движения.
- Вы умеете сформировать отчёт по движению склада по дням.
- Вы понимаете разницу между режимами «Kanban», «Список» и «Календарь» в заказах.
- Вы знаете, чем отличаются продажи товаров от принятых оплат.
- Вы умеете открыть отчёты по прибыльности, ассортименту и клиентам.
- Вы понимаете назначение CRM, логистики, финансов и настроек.
Итог
После прохождения гайда собственник может контролировать ключевые результаты работы в INSPIRO, не участвуя в ежедневной обработке товаров и заказов. Система становится источником данных для управленческих вопросов и решений.
