Как привязать задачу к клиенту?

Чтобы в задаче отображалась информация по клиенту ее можно привязать к конкретному клиенту. Такими задачами могут быть, например, напоминание о звонке клиенту, чтобы напомнить ему об оплате заказа.

Для привязки задачи к клиенту откройте окно задачи нажмите ссылку «Изменить привязку»:

При нажатии ссылки в форме появится поле «Привязать к»:

Выберите в этом поле значение «к клиенту». При этом в форме появится дополнительное поле «Поиск клиента».

Введите в этом поле ФИО или Email (можно ввести только часть данных) и нажмите кнопку «Найти». Под полем будет выведен список клиентов, соответствующих заданному поисковому запросу:

Нажмите на блок с данными клиента, к которому нужно привязать задачу. Вся информация о клиенте, включая контактные данные будет добавлена в карточку задачи:

Внесенные изменения можно сохранить или отменить.

Ответы по INSPIRO