Как работать с задачами?

Задачи могут быть как назначены одним пользователем другому, так и поставлены самому себе. В системе по задачам предусмотрены напоминания и возможность быстрого перехода к любой из своих задач прямо из основной панели.

Задачи удобно использовать, чтобы установить, например, напоминания для себя о звонках, встречах. Вы можете сделать поручение коллеге выполнить ту или иную задачу. При этом история задач позволит в будущем получить информацию обо всем, что происходило с компанией или клиентом, какие выполнялись по нему задачи и кем. Каждая задача состоит из заголовка и произвольного набора комментариев исполнителей, которые позволяют комментировать действия по задачи и добавлять текстовую информацию о выполнении задачи. Если вы ставите задачу коллеге, то по ее выполнению задача будет отправлена вам для проверки и закрытия.

Для этого в панели нажмите на ссылку «Задачи» и выберите задачу, по которой нужно внести изменения:

Для перехода к полному списку своих задач (задач, которые поставили Вам или которые Вы поставили другим пользователям) вызовите Главное меню и нажмите пункт «Клиенты – Мои задачи», при этом откроется страница «Мои задачи». Мои задачи – это задачи, которые назначены на вас или которые вы поставили другим сотрудникам.

Задачи можно привязывать к клиентам, заказам, компаниям. В этом случае будет сразу в задаче видно информацию, связанную с задачей. Кроме того, привязанные задачи появляются в карточках клиента, заказа, компании. У каждой задачи есть статус, который характеризует текущее состояние задачи.

Для перехода к общему списку задач вызовите Главное меню и нажмите пункт «Клиенты – Задачи», при этом откроется страница с полным списком задач всех администраторов.

Ответы по INSPIRO