+7 (495) 727-92-92

Карточка клиента

 

Работа с конкретным клиентом (контрагентом) в системе INSPIRO реализована оптимальным образом, позволяя из единого интерфейса сразу посмотреть, использовать или отредактировать всю нужную информацию. Единый интерфейс карточки клиента собирает в себе информацию о заказах, деньгах, адресах, задачах, почте, рассылках и прочем (всё, что связано непосредственно с выбранным клиентом).

В пределах карточки клиента (контрагента) выводится следующая информация:

  • Персональные данные - содержит в себе основную информацию о клиенте (имя, телефон, почта и т.п.) Данный блок редактируется с помощью функционала полей клиента.
  • Адреса - сохраняет и отображает информацию о сохранённых адресах клиента. Каждый новый адрес будет сохранён автоматически, если он отличается от предыдущего.
  • Задачи по клиенту - отображает информацию о задачах, в которых был привязан клиент. Отсюда можно сразу создать задачу на клиента.
  • Всего заказов клиента - отображает весь список заказов клиента. Для более удобного просмотра можно сразу переместиться в подробный список по кнопке "Смотреть все".
  • Компания - отображает информацию о компаниях, к которым привязан данный клиент.
  • Всего SMS клиента - показывает информацию об отправленных СМС клиенту. В блоке сохраняются те смс, которые были отправлены клиенту автоматически или вручную из системы.
  • Книга учета - отображает полную информацию о финансах данного клиента. Из блока можно сразу создать финансовый документ на клиента.
  • Лицевой счет - отображает информацию о движении средств по лицевому счёту клиента в системе. Администратор с соответствующим правом может вносить\списывать деньги с счёта клиента.
  • Почта - выводит информацию о письмах, отправленных клиенту. Письма, отправленные с сайта автоматически, в блоке не отображаются.
  • Корзина - показывает информацию об актуальной корзине клиента (работает, если подключен Интернет-магазин). Отсюда сразу можно создать заказ из набранного состава товаров.
  • Баллов/бонусов - отображает текущее состояние бонусного счёта клиента. В блоке администратор с соответствующими правами может вносить\списывать бонусы.
  • Рассылки - выводит информацию об активных рассылках в системе и принадлежности клиента к ним.
  • Уведомления о товарах - отображает информацию о подписках клиента на появление товара. Функционал может работать при подключенном Интернет Магазине.

Через кнопку ?"Инструменты", которая находится сверху справа, можно совершить дополнительно несколько действий с клиентом:

  • Отправить письмо о регистрации - отсылает клиенту на E-mail письмо о регистрации. Используется шаблон письма "Регистрация пользователя" (agent_register_mail.tmpl)
  • Отправить письмо о восстановлении пароля - отсылает клиенту на E-mail письмо с текущим паролем. Используется шаблон письма "Восстановление пароля" (agent_forgot_passwd.tmpl)
  • Отправить SMS о восстановлении пароля - отсылает клиенту на телефон письмо с паролем. Кнопка активна, если к проекту подключены SMS-уведомления!
  • Войти под пользователем - при наличии подключенного Интернет Магазина позволяет авторизоваться под клиентом на сайте и посмотреть его ЛК. 
  • Удалить клиента - удаляет указанного клиента из системы. Это действие не может быть отменено!

? Доступна настройка интерфейса. Для возможности скрытия лишних блоков нажмите на кнопку "Управление формой" (сверху справа) и удалите ненужные блоки. Удалённые блоки потом можно будет вернуть, повторив действие в обратном порядке. Изменения функционала применяются в пределах профиля администратора.

Ответы по INSPIRO