Задачи
Интерфейс "Задачи" представляет собой полноценный встроенный таск-менеджер, позволяющий создавать, исполнять, назначать и контролировать различные задачи между пользователями в системе. К созданной задаче можно привязать клиента, компанию или заказ. Контроль исполнения задачи реализован с помощью уведомлений в Центре сообщений, также активные задачи отображаются у исполнителя в Сводной странице. Поставленные в системе задачи также могут сразу отправляться Администраторам на адрес электронной почты, если у них включен соответствующий параметр в настройках.
Поставленные в пределах системы задачи нельзя удалить, что позволяет полностью отследить все запущенные процессы. Поставленные задачи на клиента, компанию или заказ, помимо отображения в общем списке задач, будут также отображаться и в самом заказе, клиенте или компании в соответствующем блоке.
Постановка задачи
Для создания новой задачи необходимо открыть интерфейс "Задачи" и нажать на кнопку "Создать задачу". В процессе создания задачи можно будет указать следующие данные по ней:
- Заголовок - определяет наименование задачи для удобства работы с ней, заголовок лучше указывать коротко и лаконично, чтобы исполнитель смог сразу понять суть задачи;
- Исполнитель - ответственный пользователь (администратор в системе) за задачу. Указанное лицо должно будет выполнить поставленную задачу;
- Дата начала - дата постановки задачи. По умолчанию устанавливается текущая дата, однако при необходимости её можно сменить на любую желаемую;
- Срок - крайняя дата исполнения задачи. Если задачу не закрыть до наступления указанной даты, то она будет считаться просроченной. Просроченные задачи будут отображаться с датой красного цвета. Если задача необходима ко времени, то можно также установить точный час до наступления просрока;
- Статус - определяет стадию решения задачи. Доступно несколько статусов: Новая, В работе, Сделано, Закрыт.
- Привязка - позволяет привязать к заказу клиента, компанию или заказ для удобства работы;
- Сообщение - произвольный текст, который можно оставить в задаче. В этом поле можно написать инструкции к выполнению задачи или какой-нибудь файл. Количество сообщений в задаче неограничено.
Любое внесённое изменение в задачу - фиксируется без возможности удаления. Это позволяет подробно отследить движение задачи между сотрудниками и проконтролировать её процесс.
💡 Доступна настройка интерфейса! Интерфейс "Задачи" поддерживает настройку видимости фильтров и данных в таблице задач. Для настройки соответствующих пунктов нажмите на ⚙️ "Настройка интерфейса" в правом верхнем углу.
💡 Доступны массовые действия! Для облегчения процесса работы со списком задач предусмотрена функция массовых действий, позволяющая быстро сменить статус или исполнителя в отмеченных задачах. Для использования функции отберите галочками нужные задачи и нажмите на "Действия для: отмеченных".
Дополнительные возможности по работе с задачами
Функционал таск-трекера также поддерживает возможность персональных решений под каждый проект. К примеру, задачи на определённого исполнителя можно создавать в автоматическом режиме по следующим условиям:
- Создавать задачу на заказ, если он не отгружен клиенту более N-количества дней;
- Создавать задачу на клиента, если он не совершал заказы более N-количества дней;
- Создавать задачу на заказ, если он по отслеживанию трека посылки не получен клиентом более N-количества дней;
- Любые другие условия, по которым можно создать задачу автоматически.
Для уточнения возможности реализации того или иного функционала автоматического назначения задачи обратитесь в Службу технической поддержки INSPIRO.