Задачи

Интерфейс "Задачи" представляет собой полноценный встроенный таск-менеджер, позволяющий создавать, исполнять, назначать и контролировать различные задачи между пользователями в системе. К созданной задаче можно привязать клиента, компанию или заказ. Контроль исполнения задачи реализован с помощью уведомлений в Центре сообщений, также активные задачи отображаются у исполнителя в Сводной странице. Поставленные в системе задачи также могут сразу отправляться Администраторам на адрес электронной почты, если у них включен соответствующий параметр в настройках.

Поставленные в пределах системы задачи нельзя удалить, что позволяет полностью отследить все запущенные процессы. Поставленные задачи на клиента, компанию или заказ, помимо отображения в общем списке задач, будут также отображаться и в самом заказе, клиенте или компании в соответствующем блоке.

Постановка задачи

Для создания новой задачи необходимо открыть интерфейс "Задачи" и нажать на кнопку "Создать задачу". В процессе создания задачи можно будет указать следующие данные по ней:

• Заголовок - определяет наименование задачи для удобства работы с ней, заголовок лучше указывать коротко и лаконично, чтобы исполнитель смог сразу понять суть задачи;
• Исполнитель - ответственный пользователь (администратор в системе) за задачу. Указанное лицо должно будет выполнить поставленную задачу;
• Дата начала - дата постановки задачи. По умолчанию устанавливается текущая дата, однако при необходимости её можно сменить на любую желаемую;
• Срок - крайняя дата исполнения задачи. Если задачу не закрыть до наступления указанной даты, то она будет считаться просроченной. Просроченные задачи будут отображаться с датой красного цвета. Если задача необходима ко времени, то можно также установить точный час до наступления просрока;
• Статус - определяет стадию решения задачи. Доступно несколько статусов: Новая, В работе, Сделано, Закрыт.
• Привязка - позволяет привязать к заказу клиента, компанию или заказ для удобства работы;
• Сообщение - произвольный текст, который можно оставить в задаче. В этом поле можно написать инструкции к выполнению задачи или какой-нибудь файл. Количество сообщений в задаче неограничено.

Любое внесённое изменение в задачу - фиксируется без возможности удаления. Это позволяет подробно отследить движение задачи между сотрудниками и проконтролировать её процесс. 

? Доступна настройка интерфейса! Интерфейс "Задачи" поддерживает настройку видимости фильтров и данных в таблице задач. Для настройки соответствующих пунктов нажмите на ⚙️ "Настройка интерфейса" в правом верхнем углу.

? Доступны массовые действия! Для облегчения процесса работы со списком задач предусмотрена функция массовых действий, позволяющая быстро сменить статус или исполнителя в отмеченных задачах. Для использования функции отберите галочками нужные задачи и нажмите на "Действия для: отмеченных".

Дополнительные возможности по работе с задачами

Функционал таск-трекера также поддерживает возможность персональных решений под каждый проект. К примеру, задачи на определённого исполнителя можно создавать в автоматическом режиме по следующим условиям:

1. Создавать задачу на заказ, если он не отгружен клиенту более N-количества дней;
2. Создавать задачу на клиента, если он не совершал заказы более N-количества дней;
3. Создавать задачу на заказ, если он по отслеживанию трека посылки не получен клиентом более N-количества дней;
4. Любые другие условия, по которым можно создать задачу автоматически.

Для уточнения возможности реализации того или иного функционала автоматического назначения задачи обратитесь в Службу технической поддержки INSPIRO.