+7 (495) 727-92-92

Карточка компании

 

Учёт и работа с компаниями в системе INSPIRO реализованы простым, но эффективным способом, позволяющим быстро создать новую компанию (контрагента) при создании заказа или же отредактировать существующую компанию и занести в неё любую доступную информацию.

В пределах основной информации о компании (блок "Данные компании") можно указать следующую стандартную информацию:

  • Название - определяет название компании в интерфейсах системы. Может не совпадать с юридическим наименованием;
  • Статус - определяет активность компании в системе. Можно настроить собственные статусы;
  • Группа - определяет группу клиента в системе. Можно настроить собственные группы компаний;
  • Телефон - основной контактный телефон компании;
  • Комментарий - свободный комментарий о компании в системе. Не виден клиенту, если подключен сайт;
  • Скидка - абсолютная скидка компании в системе. Если установлено значение, то ко всем заказам в системе на данную компанию применяется указанный процент скидки. Если в системе найдена бóльшая скидка, чем установлено у компании, применится именно она.
  • ID адреса по умолчанию - скрытое по умолчанию поле. Определяет ID адреса компании по умолчанию, которое заполнено в блоке "Адреса".

Адреса

В указанном блоке можно задать множественный список адресов компании (к примеру, если компания состоит из филиалов). Количество адресов у компании не ограничено. Список полей адреса определяется в интерфейсе "Адреса клиента"

Юридические лица

В данном блоке указывается список юридических лиц, принадлежащих одной компании. К заполнению доступны фиксированные поля:

  • Активность - определяет активность юридического лица у компании;
  • Наименование организации - в поле указывается юридическое наименование компании;
  • ИНН - Индивидуальный Номер Налогоплательщика, присвоенный компании;
  • КПП - Код причины постановки на учет, присвоенный компании;
  • Руководитель ФИО - ФИО руководителя юридического лица;
  • Должность руководителя - указывается должность руководителя юридического лица;
  • Юридический адрес - юридический адрес организации;
  • ОГРН - Основной государственный регистрационный номер юридического лица;
  • Банк - Использующийся банк юридического лица;
  • БИК - Банковский идентификационный код банка юридического лица;
  • Кор. счёт - Корреспондентский счёт в банке юридического лица;
  • Расчётный счёт - Расчётный счёт в банке юридического лица.

Книга учёта

Блок позволяет вести финансовый учёт по отношению к компании. Созданные финансовые документы автоматически прикрепляются к компании.

Клиенты

В данном блоке указываются клиенты (контактные лица) у компании. Количество контактных лиц у компании неограничено.

Дополнительные блоки

В карточке компании также присутствуют дополнительные блоки:

  • Всего звонков - общий список звонков, совершённых с контактными лицами компании;
  • Всего заказов компании - общий список заказов, оформленных на компанию;
  • Почта - загруженные письма по переписке с компанией по E-mail;
  • Задачи по компании - список всех созданных задач на компанию.

? Удаление компании из системы доступно по кнопке "Инструменты". Кнопка "Инструменты" также позволяет быстро переключиться на интерфейс "Поля компании".

? Доступна настройка интерфейса. Для возможности скрытия лишних блоков нажмите на кнопку "Управление формой" (сверху справа) и удалите ненужные блоки. Удалённые блоки потом можно будет вернуть, повторив действие в обратном порядке. Изменения функционала применяются в пределах профиля администратора.

Ответы по INSPIRO