+7 (495) 727-92-92

Список клиентов

 

Интерфейс "Клиенты и контакты" позволяет легко и быстро производить любые манипуляции с базой данных по клиентам. Благодаря функционалу фильтров и массовых действий, работа с базой не требует дополнительного времени у администратора, позволяя в несколько кликов применить любые операции с клиентами.

Для возможности персональной настройки нажмите на кнопку "Настройка интерфейса", которая находится в правом верхнем углу. 

В открывшемся окне ⚙️ "Настройка интерфейса" будет доступна возможность активировать нужные для работы фильтры (или же наоборот деактивировать лишние элементы). Окно настройки состоит из двух блоков - настройка фильтров (слева) и настройка списка результатов (справа).

В списке слева есть возможность включить фильтрацию по полям клиента (и другой информации). По умолчанию в системе есть возможность фильтрации по следующим пунктам:

  • Группа - фильтр по группе клиента
  • Статус - фильтр по статусу активности клиента
  • Лицо - фильтр по типу клиента по виду физического\юридического лица
  • Номер заказа - фильтр по номерам заказа
  • Дата регистрации - фильтр по зафиксированной дате регистрации клиента
  • Последний заход - фильтр по последней активности клиента (актуально, если подключен Интернет Магазин)
  • Нерабочий E-mail - фильтр клиентов по признаку "Нерабочий E-mail". Данный признак устанавливается клиенту в том случае, когда при попытках отправки писем система получала ошибку доставки
  • Название компании - фильтр по наименованию компании, к которой привязан клиент
  • Товары в корзине - фильтр по наличию товаров в корзине у клиента (актуально, если подключен Интернет Магазин)
  • Группа фильтров "Дополнительные поля" - в данном блоке можно выбрать для фильтрации любую ячейку информации (поле клиента).

В правом списке доступны параметры, влияющие конкретно на сам интерфейс блока "Клиенты и контакты". Для настроек тут доступны следующие пункты:

  • Сортировка по-умолчанию - указывает правило для сортировки клиентов в списке. Сортировку можно осуществить по любому полю клиента и указать логику сортировки (от большему к меньшему и наборот). От меньшего к большему - ▲, от большего к меньшему - ▼.

Также можно настроить внешний вид самой таблицы результатов. Для этого в блоке "Параметр" отметьте галочками нужные поля клиента, которые нужно будет отображать в таблице.

⚠️Обратите внимание, что при включении большого количества полей в таблицу, её размеры могут выйти за границы рабочего пространства, тогда таблицу необходимо будет прокручивать горизонтально.

Массовые действия

Удобная работа с клиентами в системе реализована за счёт возможности применения массовых действий. Массовые действия в системе позволяют выполнить те или иные операции с отобранными клиентами (контрагентами).

 

Варианты массовых действий: 

Свойства

Внимание! Данные действия не могут быть отменены, если были запущены.

  • Удалить - позволяет быстро удалить отобранных клиентов. 
  • Объединить - позволяет быстро объединить отобранных клиентов в одного клиента. Функция используется в том случае, когда один клиент имеет в системе два аккаунта. При объединении сохраняются все заказы клиента.
  • Установить значения полей - позволяет массово проставить отобранным клиентам нужное значение в нужное поле. За одно действие можно записать неограниченное количество полей.
  • Установить Пол - позволяет быстро проставить значение пола отобранным клиентам.
  • Установить Группа - позволяет быстро переместить клиентов в нужную группу.
  • Установить "Статус" - позволяет быстро сменить статус активности отобранных клиентов.
  • Поставить "Нерабочий email" - позволяет проставить выбранным клиентам признак неработоспособности E-mail. Этот признак отключает отправку любых писем клиенту с сайта.
  • Убрать "Нерабочий email" - позволяет быстро снять у клиентов признак "нерабочий email". После этого клиентам начинают отправляться письма.
  • Установить "Скидка %" - позволяет массово проставить выбранным клиентам процент фиксированной скидки

Рассылки

Данные пункты отображаются в системе при наличии модуля "Рассылки"!

  • Добавить в SMS-рассылку - позволяет добавить отобранных клиентов в заранее созданную рассылку SMS. Для выбора будут доступны только рассылки в статусе "Активна"!
  • Добавить в выпуск рассылки - позволяет добавить отобранных клиентов в заранее созданную E-mail рассылку. Для выбора будут доступны только рассылки в статусе "Готов к рассылке"!
  • Подписать на рассылку - позволяет добавить в рассылку подписчиков. Работает при любом статусе рассылки.

Ответы по INSPIRO