Список компаний
Интерфейс списка компаний, также как и список клиентов, позволяет администратору быстро и легко вести полный учёт контрагентов в единой базе. Функционал основных и расширенных фильтров по данным компаний позволяет в несколько кликов применить массовые действия по изменению, добавлению или созданию данных в системе.
Для возможности персональной настройки нажмите на кнопку "Настройка интерфейса", которая находится в правом верхнем углу.
В открывшемся окне ⚙️ "Настройка интерфейса" будет доступна возможность активировать нужные для работы фильтры (или же наоборот деактивировать лишние элементы). Окно настройки состоит из двух блоков - настройка фильтров (слева) и настройка списка результатов (справа).
В списке слева присутствуют поля компаний, по которым можно осуществлять фильтрацию. По умолчанию в системе присутсвуют следующие поля фильтрации:
- Группа - отбор по группе компаний;
- Статус - отбор по статусам компаний;
- Название - поиск по наименованиям компаний;
- Дата регистрации - отбор по датам создания компаний в системе;
- Группа фильтров "Дополнительные поля" - в данном пункте можно выбрать любую ячейку информации для фильтра (поле компании).
В правом списке доступны параметры, влияющие конкретно на сам интерфейс блока "Компании". Для настроек доступны следующие пункты:
- Сортировка по-умолчанию - указывает правило для сортировки компаний в списке. Сортировку можно осуществить по любому полю клиента и указать логику сортировки (от большему к меньшему и наборот). От меньшего к большему - ▲, от большего к меньшему - ▼.
Также можно настроить внешний вид самой таблицы результатов. Для этого в блоке "Параметр" отметьте галочками нужные поля компании, которые нужно будет отображать в таблице.
Настройка полей компании производится в интерфейсе "Поля компании" в "Главное меню" → "Настройки" → "Поля компании". Также интерфейс доступен из блока "Компании" по нажатию кнопки "Инструменты".
⚠️Обратите внимание, что при включении большого количества полей в таблицу, её размеры могут выйти за границы рабочего пространства, тогда таблицу необходимо будет прокручивать горизонтально.
Массовые действия
Удобная работа с компаниями в системе реализована за счёт возможности применения массовых действий. Массовые действия в системе позволяют выполнить те или иные операции с отобранными компаниями (контрагентами).
В списке компаний доступно два массовых действия:
- Переместить в группу - перемещение отобранных компаний в выбранную группу;
- Установить значение полей - быстрое заполнение или перезапись выбранных полей у отобранных компаний.
⚠️ Обратите внимание, что при использовании действия "Установить значение полей" выбор определённого поля без заполнения значения приведёт к перезаписи данной информации на пустое значение у всех выбранных компаний.